夜晚,水面平静,灯塔上绘有灯塔的插图

Losing a loved one

在某人去世后通知金融机构可能会很有压力. 明陞m88手机客户端app理解,所以明陞m88手机客户端app很容易地通知明陞m88手机客户端app,嘉信理财的一位客户去世了.

What to expect

以下是通知明陞m88手机客户端app死亡和开始继承过程的基本步骤.

  • Online Desktop

    First things first. Notify us of a death.

    尽快通知明陞m88手机客户端app(以及任何其他人有账户的地方). 明陞m88手机客户端app会保护他们的嘉信理财账户,并准备处理遗产事宜. 你只需要他们的名字和社会安全号码.  

  • Death Certificate

    死亡证书验证

    如果你有死亡证明,现在你也可以上传它. 一旦明陞m88手机客户端app验证证书(通常在5个工作日内),继承过程就开始了. 明陞m88手机客户端app会联系与这个账户相关的继承人和房地产专家, as appropriate, to move forward.

  • Transfer Assets

    Asset transfer

    所需的时间取决于具体情况以及继承人完成文书工作的速度. 大多数转会都是在几周内完成的.


Additional resources

  • After you notify us . . .

    你可能会发现这些清单很有用.

    行动计划核对表(PDF) -一个实际的清单,列出要做的事情,需要联系的人,需要检查的项目. 

    财务盘存清单(PDF) -你可能需要的一个全面的文件列表. 

  • You can call us

    Schwab Estate Services 

    Monday–Friday, 8:30 a.m. - 8:00 p.m. ET

    But this is faster

    通常只需要几分钟.