社会责任etf

具有社会责任感的ETFs(etf)为投资者提供了一种投资于对他们来说很重要的问题的方式. 这些etf通常包含环境因素, 社会, 投资方法中的治理考虑.

什么是对社会负责的etf?

具有社会责任感的etf是一种可用于交易的资产组合,对环境给予了特别的考虑, 社会, 治理因素要与投资者的价值观相一致. 

SRI的常见方法包括:

  • 基于价值投资

    这种方法, 也被称为负筛选, 专注于排除某些公司, 比如那些靠酒赚钱的公司, 烟草, 或枪支, 从投资组合. 它对那些不想投资与自己价值观不符的公司的投资者最具吸引力.

  • 集成

    整合方法试图通过在投资策略中考虑ESG风险和机会以及其他物质因素来改善投资组合的风险/回报概况. 在这种方法中, 投资组合是通过投资在对特定行业重要的实质性ESG问题上表现良好的公司来构建的.  

  • 影响投资

    这种方法指的是明确地部署投资资金,以直接实现一个可衡量的结果. 影响力投资者通常感兴趣的是通过他们所投资的公司来改变世界或环境.


投资者常用的SRI标准是什么?

典型的被排除在SRI投资组合之外的投资组合包括烟草, 酒精, 赌博, 和武器.1
ESG集成和影响投资的共同方法, 瞄准那些做得“不错”的公司,”包括: 

  • 气候变化: 投资于应对气候变化的公司.
  • 自然Resources: 投资那些保护干净的空气和水,促进负责任的林业等的公司.
  • 污染和浪费: 向正在减少或消除污染和浪费的公司投资.
  • 人力资本: 投资于雇佣和培训弱势群体的公司.
  • 公司治理: 投资于治理良好的公司,例如会计清廉.

如何将对社会负责的etf纳入你的投资组合?

如果你是一个投资者,对将ESG问题纳入你的投资组合感兴趣, SRI可能是一种有吸引力的投资策略. 就像非sri投资一样, 你应该考虑etf的质量——它的成本, 风险, 性能潜力, 以及投资团队的经验. 然后,你应该进一步CheckingETF的持股情况,以考虑该投资与你的SRI偏好是否一致. 

查看 社会责任基金清单 可以在施瓦布. 


对社会负责的etf有什么优点和缺点?

当你决定你的投资组合时, 重要的是要了解有社会责任感的etf可以提供什么,以及需要注意什么.

  • 优点

    投资组合多样化.
    任何ETF都是如此, 当与其他资产类别混合时,具有社会责任感的etf可以帮助投资组合多样化.

    广泛的投资.
    对社会负责的etf有25个以上的晨星类别可供选择, 但大多数是Stocks资产类别, 如国内, 国际, 和部门股权. 

    持有的透明度.
    因为大多数etf每天都会披露其持有的Stocks, 投资者可以清楚地看到ETF每天持有哪些证券. 这使投资者能够使他们的投资符合他们的社会责任偏好.

  • 缺点

    缺乏定制.
    投资者通常没有能力定制ETF的投资组合,以排除可能与其价值冲突的证券.

    有限的固定收益期权.
    而对SRI来说,固定收益是一个不断增长的资产类别, 固定收益ETF的选择仍然比Stocks资产类别的选择更有限.

    绿色清洗.
    随着投资大众对SRI越来越感兴趣, 一些基金经理已经开始谈论投资策略的SRI方面,这些方面以前是用SRI术语描述不出来的. 在某些情况下,在ETF中纳入SRI的程度是最低的. 夸大投资策略中SRI方面的做法被称为“漂绿”.“有迹象表明,SRI投资策略可能被美化,包括:

    • 在ETF的投资目标和描述中,对SRI因素的引用非常薄弱.
    • 一只近年来没有提及SRI的ETF,突然在基金文件或招股说明书中加入了SRI术语.

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