聪明的βetf

智能贝塔etf,也被称为“战略贝塔”或“基于因子”的etf,使用基于规则的指数. 它们是一种低成本的获取智能测试策略的方式.

什么是智能贝塔etf?

智能贝塔etf(ETFs)根据市值以外的因素对证券进行筛选和加权. 

大多数主要指数(如.g., S&P 500® 指数(Russell 1000® 指数(Russell 2000® 指数, MSCI EAFE指数)是市值加权的, 这意味着最大的公司在标的指数中拥有最大的权重. 聪明贝塔或战略贝塔代表了一种构建指数篮子的不同方式. 流行的贝塔策略包括同等权重, 基本的权重, 最小方差, 和较低的波动性. 聪明的贝塔策略根据证券选择的范围而有所不同, 筛选经济(或其他)因素, 和加权方法.


为什么要把它们放在你的作品集里?

通过减持或增持特定类型的Stocks, 明智的测试策略可能与你自己对市场的看法相吻合. 例如, 如果你认为向小盘股倾斜是合理的,你可能会想要一只权重相等的ETF. 另外, 如果你认为市场将会波动,那么低波动率的Stocks将会被其他投资者看好, 你可能想要投资一个低波动性的策略. 


智能贝塔etf有哪些不同类型?

智能贝塔etf可以分为三个子类:风险导向型, return-oriented, 和其他. 虽然智能贝塔etf有很多类型,以下是一些常见的:

  • 风险导向

    低波动率etf -根据特定时期的历史或预测波动率水平加权的Stocks, 比如一年.

  • Return-oriented

    动量etf -根据特定时期的价格动量对Stocks进行加权.

     

    优质etf -基于强大的资产负债表特征的权重Stocks, 比如低债务, 一致的收益, 和高水平的利润衡量(如.g.,股本回报率).

     

    基础etf -基于会计因素的Stocks权重, 如销售, 现金流, 股息加上Stocks回购.

  • 其他

    等权重etf——在指数再平衡时,为给定指数中的每只Stocks提供相同的权重(Stocks在再平衡时可能偏离等权重).


智能贝塔etf的优点和缺点是什么?

当你决定你的投资组合时, 重要的是要了解智能贝塔etf可以提供什么,以及需要注意什么.

  • 优点

    提高回报的可能性
    智能贝塔etf试图将低成本和被动管理的原则与超越市值加权指数的潜力相结合.

  • 缺点

    表现不佳
    并非所有聪明的beta策略都是平等的, 根据市场情况,业绩也会有所不同. 在某些市场环境下,市值加权etf的表现实际上可能优于智能贝塔etf.


你如何评价智能贝塔etf?

看看智能贝塔etf(或它们追踪的指数)过去的表现, 重要的是要区分实际回报和回验回报(如果一个指数或ETF存在的话,它会产生的回报)。. 因为明陞m88手机客户端app有完整和准确的信息,关于先前的市场状况, 有可能一个索引是建立在后视镜上的. 换句话说, 选择定义该指数的规则是为了提供在过去一段时期内本应强劲的表现, 但不能保证这些情况会继续或在未来再次发生.


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